Informe SpainCap: rècord històric d’inversió del Capital Privat espanyol 8.735M€

Spaincap (Associació Espanyola de Venture Capital & Private Equity) elabora les estadístiques del sector de Capital Privat en col·laboració amb Web Capital de risc des de l’any 1987.

En aquest estudi s’agrupa més de 158 signatures nacionals i internacionals de VC & Private Equity.

La captació de la informació es realitza a través de la EDC (European Data Collective), plataforma tecnològica posada en marxa per les principals Associacions Europees de Capital Privat.

Malgrat la incertesa i complexitat del nou escenari mundial, el Capital Privat ha aconseguit màxims gràcies a la confiança de les gestores internacionals en l’empresa espanyola, els abundants recursos disponibles per a invertir pel sector (Dry powder) i gràcies també a l’apetit inversor.

S’ha pogut apreciar una lleugera desacceleració en la captació de nous recursos respecte a l’any anterior, ja que s’ha alentit la rotació de la cartera.

El rècord en el large market, ha aportat el 64% del total de la inversió, repartit en 15 empreses. A més el middle market registra màxims en import.

Resum de les principals mètriques

  • S’han realitzat 935 inversions, (rècord en el nombre de companyies finançades) d’un total de €8.735M, aconseguint així el màxim històric de la inversió en 2022, superant el registre de 2019.
  • S’han captat. €2.011M, els quals seran injectats en els pròxims 5 anys per a finançar, principalment, empreses espanyoles.
  • A més, Espanya reforça el seu atractiu: Nou màxim històric en volum d’inversió de gestores internacionals.
  • També, s’ha realitzat una desinversió de €1.712M 307.
  • S’ha realitzat una recaptació de €2.240M fiscal IRPF dels empleats en la cartera de participades del
  • Capital Privat en 2021, la qual cosa representa 3% dels ingressos IRPF.
  • Segon millor registre per al Venture Capital, gràcies a la intensa activitat de les gestores de VC internacionals.
  • Segons l’etapa de desenvolupament, va destacar la inversió en buy outs, amb un volum de 5.647M€ en 58 inversions.
  • Respecte al capital expansió (growth), es van realitzar 120 deals per 1.544,5M.
  • Els sectors que van rebre un major volum d’inversió van ser TIC/Internet (24,5%), Productes i serveis industrials (14%) i Hostaleria/Oci (13%). Per nombre d’inversions van destacar TIC/Internet (392 operacions),Medicina/salut (98) i Productes de consum (84).
  • La Captació de nous fons per part inversors nacionals privats ha aconseguit 2.011M€, la qual cosa suposa una caiguda del 36% respecte a 2021. Aquest descens és degut a la situació macroeconòmica actual i que afecta també la resta de països del nostre entorn.

Segons Oriol Pinya, president de SpainCap: “malgrat l’alentiment de l’economia que s’està produint a nivell global, la nostra indústria continua optimista i apostant per noves empreses i els seus equips, amb un altre rècord d’inversió en volum i nombre d’operacions. El sector de Venture Capital & Private Equity ha demostrat, al llarg de períodes d’alentiment anteriors, la seva capacitat de finançament secundo cap a les empreses en les quals participa. Continuarem impulsant les startups i pimes espanyoles, que en aquest moment necessiten capital per un futur sostenible i un acompanyament en la seva gestió”.