Spaincap (Asociación Española de Venture Capital & Private Equity) elabora las estadísticas del sector de Capital Privado en colaboración con Web Capital Riesgo desde el año 1987.
En este estudio se agrupa a más de 158 firmas nacionales e internacionales de VC & Private Equity.
La captación de la información se realiza a través de la EDC (European Data Collective), plataforma tecnológica puesta en marcha por las principales Asociaciones Europeas de Capital Privado.
A pesar de la incertidumbre y complejidad del nuevo escenario mundial, el Capital Privado ha alcanzado máximos gracias a la confianza de las gestoras internacionales en la empresa española, los abundantes recursos disponibles para invertir por el sector (Dry powder) y gracias también al apetito inversor.
Se ha podido apreciar una ligera desaceleración en la captación de nuevos recursos respecto al año anterior, ya que se ha ralentizado la rotación de la cartera.
El récord en el large market, ha aportado el 64% del total de la inversión, repartido en 15 empresas. Además el middle market registra máximos en importe.
Resumen de las principales métricas
- Se han realizado 935 inversiones, (récord en el número de compañías financiadas) de un total de €8.735M, consiguiendo así el máximo histórico de la inversión en 2022, superando el registro de 2019.
- Se han captado. €2.011M, los cuales serán inyectados en los próximos 5 años para financiar, principalmente, empresas españolas.
- Además, España refuerza su atractivo: Nuevo máximo histórico en volumen de inversión de gestoras internacionales.
- También, se ha realizado una desinversión de €1.712M 307.
- Se ha realizado una recaudación de €2.240M fiscal IRPF de los empleados en la cartera de participadas del Capital Privado en 2021, lo que representa 3% de los ingresos IRPF.
- Segundo mejor registro para el Venture Capital, gracias a la intensa actividad de las gestoras de VC internacionales.
- Según la etapa de desarrollo, destacó la inversión en buy outs, con un volumen de 5.647M€ en 58 inversiones.
- Respecto al capital expansión (growth), se realizaron 120 deals por 1.544,5M.
- Los sectores que recibieron un mayor volumen de inversión fueron TIC/Internet (24,5%), Productos y servicios industriales (14%) y Hostelería/Ocio (13%). Por número de inversiones destacaron TIC/Internet (392 operaciones),Medicina/salud (98) y Productos de consumo (84).
- La Captación de nuevos fondos por parte inversores nacionales privados ha alcanzado 2.011M€, lo que supone una caída del 36% respecto a 2021. Este descenso es debido a la situación macroeconómica actual y que afecta también al resto de países de nuestro entorno.
Según Oriol Pinya, presidente de SpainCap: “pese a la ralentización de la economía que se está produciendo a nivel global, nuestra industria continúa optimista y apostando por nuevas empresas y sus equipos, con un otro récord de inversión en volumen y número de operaciones. El sector de Venture Capital & Private Equity ha demostrado, a lo largo de periodos de ralentización anteriores, su capacidad de financiación apoyo hacia las empresas en las que participa. Seguiremos impulsando las startups y pymes españolas, que en este momento necesitan capital por un futuro sostenible y un acompañamiento en su gestión”.